"Il futuro è un'incognita, costruiamolo insieme."

Consulenti Finanziari

“Il futuro è un’incognita,
costruiamolo insieme.”

Consulenti Finanziari

MISSION

2PLUSADVISOR significa team working, sinergia, professionalità tutto moltiplicato per 2.
Siamo Erika Iubei e Daniele Paolì, due consulenti finanziari che hanno deciso di unire le proprie skills per creare un team di financial advisor che abbia come obiettivo l’attenzione al cliente a 360°.

Lavorare in team significa unire le competenze e offrire una consulenza che segua veramente ogni aspetto della vita del cliente come ad esempio la gestione dei risparmi e dei patrimoni familiari, l’ottimizzazione fiscale/previdenziale e la pianificazione successoria.

CHI SIAMO

Siamo Erika Iubei e Daniele Paolì, due consulenti finanziari con esperienza decennale nel mondo degli investimenti.
Siamo convinti che il lavoro in Team costituisca un valore aggiunto per il cliente finale, e per questo abbiamo deciso di dare vita a 𝟮𝙋𝙇𝙐𝙎.𝘼𝘿𝙑𝙄𝙎𝙊𝙍.
Un team che durante la consulenza si prende cura del cliente, nelle varie fasi della vita della persona: gestione dei risparmi e dei patrimoni famigliari, ottimizzazione fiscale/previdenziale e pianificazione successoria.
Attraverso un monitoraggio costante accompagniamo per mano il cliente durante i cambiamenti e le fasi del suo ciclo di vita. Le persone che ci hanno scelto come consulenti hanno apprezzato la nostra professionalità e la disponibilità.

I NOSTRI SERVIZI

Investimenti

Saremo i tuoi Personal Financial Advisor, affiancandoti nella costruzione di un portafoglio su misura per le tue esigenze.
Ti consiglieremo nella scelta dei prodotti e servizi finanziari secondo le tue richieste.

Previdenza e pensione

Il mondo è cambiato ed è necessario trovare nuove soluzioni per il tuo futuro. E’ necessario colmare il gap pensionistico con un grande alleato: il tempo e la previdenza complementare.

Ottimizzazione fiscale

Nella gestione dei portafogli finanziari l’aspetto fiscale non va tralasciato. Ti aiuteremo ad utilizzare gli strumenti necessari per un’adeguata ottimizzazione fiscale.

Passaggio generazionale

La gestione di ogni patrimonio passa dalla trasmissione dello stesso. Per questo è importante la scelta di strumenti adeguati a raggiungere gli obiettivi di protezione e passaggio generazionale del patrimonio.

COSA DICONO DI NOI

Con professionalità si adattano ad ogni contesto finanziario trovando la soluzione migliore nel rispetto della persona. Per me si è aperto, da una semplice informazione, un "mare azzurro e trasparente".

Antonietta Cotugno

Ciò che apprezzo e mi rende contenta del loro supporto, oltre alle evidenti capacità di movimento nel settore degli investimenti, è la loro disponibilità e il senso di familiarità che mi ha trasmesso.

Claudia Puzzuoli

Apprezzo l'essere sempre presenti: hanno sempre risolto ogni mio dubbio, esponendomi pro e contro di ogni investimento. Mi affido ciecamente alla loro professionalità.

Manuel Pidalà

CONTATTI

Indirizzo

Via Gallia 200 - 00183 Roma

Telefono

327/2238486

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