CHI SIAMO
Laureata in Economia dei mercati finanziari e Finanza quantitativa, mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata.
L’attività svolta è nel concreto quella di individuare insieme ai miei clienti soluzioni di investimento personalizzate, partendo dagli obiettivi di vita e di risparmio e trovando le soluzioni migliori per il loro raggiungimento.
La consulenza coinvolge ogni aspetto della vita del cliente, fiscale, previdenziale e successorio.
A questo si aggiunge un monitoraggio costante dei portafogli in essere e dei mercati, che permette l’intervento tempestivo qualora sopraggiungano cambiamenti sia di mercato, sia negli obiettivi del cliente, come accade nel corso del ciclo di vita.
Le principali aree di competenza riguardano la costruzione di portafogli efficienti ed ottimizzati in senso quali/quantitativo.
L’aforisma che più mi rappresenta e stimola è una frase di Jack Welch, ex CEO di General Electric:
“𝘊𝘢𝘮𝘣𝘪𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘭𝘰.”
Daniele Paolì
Mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata e societaria. Insieme ai miei clienti, individuiamo soluzioni personali di investimento: partendo dagli obiettivi posti.
Monitoro costantemente il portafoglio e i mercati, per poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti, sia del mercato che degli obiettivi di vita del cliente.
Le principali aree di competenza riguardano la costruzione di portafogli efficienti, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione.
Da 8 anni, faccio parte del team di una delle più importanti realtà bancarie italiane, con più di un milione di clienti e una delle maggiori reti di consulenza in Italia con oltre 20mld nel private banking.
Nel tempo libero mi piace viaggiare, uscire con gli amici e fare sport.
L’aforisma che più mi rappresenta e stimola è una frase di Gandhi:
“𝘋𝘰𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘣𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘷𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦” .
Mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata e societaria. Insieme ai miei clienti, individuiamo soluzioni personali di investimento: partendo dagli obiettivi posti.
Monitoro costantemente il portafoglio e i mercati, per poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti, sia del mercato che degli obiettivi di vita del cliente.
Le principali aree di competenza riguardano la costruzione di portafogli efficienti, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione.
Da 8 anni, faccio parte del team di una delle più importanti realtà bancarie italiane, con più di un milione di clienti e una delle maggiori reti di consulenza in Italia con oltre 20mld nel private banking.
Nel tempo libero mi piace viaggiare, uscire con gli amici e fare sport.
L’aforisma che più mi rappresenta e stimola è una frase di Gandhi:
“𝘋𝘰𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘣𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘷𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦” .
La decisione di creare il team di 𝟮𝗽𝗹𝘂𝘀.𝗮𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿, nasce dalla nostra voglia di crescere professionalmente e offrire una consulenza ancor più attenta e completa al cliente, grazie al lavoro di squadra.
In 𝟮𝗽𝗹𝘂𝘀.𝗮𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 uniamo le nostra skills per dare al cliente una consulenza a 360 gradi che va dalla gestione dei risparmi all’ottimizzazione fiscale, ed ovviamente molti altri servizi che riguardano investimenti e gestione del patrimonio.
